第32课-小周期找买点大周期持股_视频笔记

一、不倒翁找买点 

1. 今天的市场情况 04:08

1）上证指数表现 04:16


• 
• 当前走势：上证指数低开后收小红0.09%，MA5(3119.48↓)与MA10(3132.29)呈空头排列
• 成交量：全天成交2687亿，较昨日缩量，显示市场交投清淡
• 关键点位：日内最高3130.31，最低3106.36，收盘3109.57，处于MA60(3072.40)支撑上方
  

2）市场情绪与预期 04:37


• 情绪判断：市场情绪持续低迷，处于分歧阶段
• 操作建议：不要期望短期大幅上涨，避免情绪化交易
• 典型特征：符合近期弱势震荡预期，既无过高表现也无过低异常
  

3）个股跌幅与操作难度 05:21


• 
• 涨跌比例：上涨16.6%（427家） vs 下跌81%（1329家）
• 涨停分析：34家涨停中符合操作体系的不足1-2家
• 核心问题：个股持续性差，轮动加快导致操作难度极大
  

4）市场条件与操作建议 06:01


• 三不原则：
  • 不重仓：控制单笔交易仓位
  • 不高频：降低交易频次
  • 不侥幸：严格执行止损纪律
    
• 心理建设：当市场不满足条件时应保持"不做不兴奋"的状态
  

5）上涨与下跌比例 06:26


• 数据验证：下跌家数占比超八成，跌幅超预期
• 结构特征：上涨个股多为非主流品种，缺乏板块效应
• 资金动向：北向资金净流入39.63亿，但内资抛压明显
  

6）市场轮动与股票表现 07:10


• 轮动特点：热点持续时间缩短至1-2天
• 典型案例：上周五涨停股多数出现冲高回落
• 选股困境：符合体系的标的稀少，强行交易成功率低
  

7）与市场和解 07:52


• 双重和解：
  • 与市场和解：接受当前弱势环境
  • 与欲望和解：克制过度交易冲动
    
• 行为矫正：通过标准化交易体系避免主观臆断
  

8）操作标准与纠错 08:31


• 执行要点：
  • 严格等待买点信号
  • 及时认错止损
  • 保持交易一致性
    
• 心理建设：建立"不符合条件不操作"的纪律性
  

9）中小创指数表现 09:14


• 
• 技术形态：低开收十字星，MA5(1669.00)下穿MA10(1660.17)
• 量能特征：成交1480亿，量比0.85显示交投清淡
• 板块表现：贵金属(+2.34%)、养殖业领涨，科技股普遍回调
  

10）市场分歧与情绪 09:25


• 趋势判断：若破位则向下趋势延续
• 情绪指标：涨停家数48 vs 跌停家数16，风险偏好降低
• 资金偏好：ST板块(*ST景峰6.71%)等高风险品种活跃
  

11）交易行为与仓位管理 10:28


• 常见误区：
  • 重仓赌单边
  • 频繁短线交易
  • 亏损后不愿止损
    
• 解决方案：建立仓位管理规则，单笔损失控制在2%以内
  

2. 小周期找买点 12:22

1）金钟股份案例 18:28


• 盘面分析 18:39
  
  
  • 
  • 基础数据：金钟股份(404)当前价25.55元，跌幅1.50（5.55%），所属汽车零部件板块，流通股3502万股，总股本1.07亿股
  • 量价特征：换手率28.15%，量比1.14，外盘42297手，内盘56294手，显示交易活跃
  • 财务指标：毛利率25.77%，净利率9.97%，ROE 2.52%，负债率34.69%，PEG 1.33
    
• 买点与卖点讨论 19:12
  
  
  • 
  • 买点确认：大阳线扭转后第二天低开是典型买点，需配合60分钟级别扭转信号
  • 卖点原则：跌破左侧支撑位时必须卖出，即使后续可能反弹也要执行纪律
  • 常见误区：卖出后股价反弹是正常现象，不能因此否定交易策略的正确性
    
• 股票扭转与交易策略 20:06
  
  
  • 扭转定义：以大阳线启动日为结构起点，完成ABC调整后形成新的上升趋势
  • 量能要求：大级别扭转必须带量，对比前期大量而非小级别扭转时的量能
  • 纠错机制：设置相对低的交易成本标准，防止因大幅回撤导致无法承受
    
• 小结构中的交易机会 22:30
  
  
  • 
  • 结构特征：小级别ABC调整中，C段末端出现缩量是理想买点
  • 量能规律：小结构调整过程应呈现缩量状态，再次放量时往往已进入上涨阶段
  • 实战要点：需等待小级别完成一次有效扭转（如60分钟底分型）再介入
    
• 未来交易机会与条件 24:02
  
  
  • 必要条件：大结构必须完整完成，才能在小结构中寻找交易机会
  • 量价配合：大三浪扭转过程需要明显放量，小结构调整则应保持缩量
  • 风险控制：破位前低必须止损，这是保护资金的重要纪律
    
• 大结构完成与小结构机会 24:42
  
  
  • 
  • 结构关系：大结构完成a-b-c调整后，小结构再完成abc调整形成嵌套模式
  • 买点确认：小结构c段末端出现缩量企稳，配合60分钟级别扭转信号
  • 量能对比：小结构量能应对比前期大量，而非自身扭转时的量能
    
• 图形放大与细节分析 25:01
  
  
  • 分析要点：大结构完成加速下坠（a）-反弹（b）-再调整（c）的完整过程
  • 扭转验证：每个小级别扭转都需要通过60分钟图表确认有效性
  • 量堆形成：调整末期出现连续缩量，形成量价背离是重要买入信号
    
• 低级别扭转与买点确认 26:37
  
  
  • 
  • 时间框架：60分钟图表出现底分型扭转是重要买入信号
  • 入场时机：不在最低点盲目买入，必须等待明确扭转信号出现
  • 技术特征：MACD指标在低级别出现底背离可增强买入信号可靠性
    
  
  

2）走势图看案例 28:04


• 技术分析结构
  • 
  • ABC结构特征：股价先完成破位（A点），随后出现扭转形成B点，最终完成C点回调
  • 买点判断：当股价在B点扭转后出现缩量回调至C点时，是较好的介入时机
  • 洗盘特征：在B点到C点过程中成交量萎缩到极致，表明主力洗盘动作
  • 持仓周期：从首次买点到启动通常需要1个月左右时间（如案例中的6月到7月）
    
• 指标参数分析
  • 
  • 均线系统：
    • MA5:14.19
    • MA10:13.33
    • MA20:12.78
    • MA60:12.30
      
  • MACD指标：
    • DIF:0.78
    • DEA:0.24
    • MACD:-1.07
      
  • 成交量：
    • VOLUME:376820
    • MAVOL1:171557.751
    • MAVOL2:143197.43
      
    
    
• 实战注意事项
  • 
  • 避免买在低点：不应在A点破位时急于买入，需等待B点确认
  • 持仓心理：在B-C调整阶段需要保持耐心，不被短期波动影响
  • 量价配合：扭转时需要配合成交量放大确认信号有效性
  • 周期配合：小周期买点需得到大周期趋势的配合（如日线与周线共振）
    
• 个股基本面参考
  • 
  • 财务指标：
    • 总收入：4.19亿（同比+0.82%）
    • 净利润：-4550万（同比-30.06%）
    • 毛利率：14.32%
    • 净利率：-11.46%
      
  • 股东情况：最新股东户数1755户，较上期变化-4.47%
  • 行业地位：全球领先的智能科技专家，主营软件技术服务及解决方案研发
    
  
  

3）英可瑞案例 30:50


• 机会发现与结构分析 31:02
  
  
  • 
  • 典型机会特征：当出现结构完成、带量大阳线时，是容易被发现的机会点（如7月9日走势）
  • 基础财务数据：
    • 总收入4843万（同比-16.46%）
    • 净利润-1429万（同比-2356.82%）
    • 毛利率26.04%，净利率-33.88%
    • 流通值15.50亿，换手率43.50%
      
    
    
• 扭转与机会把握 31:14
  
  
  • 关键转折点：7月9日出现带量大阳线，完成ABC结构调整
  • 操作时机：
    • 次日低开是买入机会
    • 但后续容易在震荡中过早卖出（如破低时止损）
      
  • 结构特征：
    • 大阳线需配合成交量放大
    • 小结构中的反弹若不带量则力度不足
      
    
    
• 小结构中的错误应对 32:27
  
  
  • 
  • 常见错误：
    • 在未完成ABC结构前过早介入
    • 对小级别反弹期望过高导致亏损
      
  • 正确应对：
    • 需保持耐心等待结构完整
    • 小级别反弹若不带量则不可靠
    • 破低后可能形成新的ABC结构
      
    
    
• 60分钟扭转的意义 34:20
  
  
  • 
  • 时间级别选择：60分钟图比日线更能清晰显示结构调整
  • 有效扭转特征：
    • 下跌后出现明显放量反弹
    • 形成完整的一长一ABC结构
    • 7月10日10:30的扭转信号具有操作意义
      
  • 量价配合：扭转时需观察成交量是否有效放大
    
• 带量与不带量的区别 35:05
  
  
  • 
  • 关键原则：
    • 大结构转折必须带量（如7月9日）
    • 小级别反弹不应过度放量（如7月10日早盘）
      
  • 操作要点：
    • 带量大阳线确认趋势扭转
    • 小结构中的无量反弹不可靠
    • 需区分不同级别结构的量能要求
      
  • 案例验证：7月9日扭转带量正确，7月10日早盘放量反而导致后续调整
    
  
  

4）果麦文化案例 36:06


• 例题1: 果麦文化股票走势分析 36:08
  
  
  • 
  • 基本概况：果麦文化(301052)属于文化传媒板块，当日传媒板块出现小幅异动
  • 技术指标：
    • MA5:20.30
    • MA10:20.91
    • 当日涨幅：-0.43%
      
  • 观察要点：该股当日未形成有效突破，处于横盘整理状态
    
• 例题2: 6月26日果麦文化股票放量流转分析 36:49
  
  
  • 
  • 关键信号：6月26日出现明显放量流转信号
    • 成交量显著放大
    • 形成底分型结构
      
  • 验证方法：通过多周期验证（1分钟至年线）
  • 操作意义：放量流转通常意味着趋势可能发生改变
    
• 例题3: 果麦文化股票启动信号判断 37:54
  
  
  • 
  • 结构特征：
    • 完成ABC调整结构
    • 不破前低
    • 上周四(7月11日)出现60分钟级别扭转
      
  • 启动信号：
    • 上周五(7月12日)带量上涨
    • 当前价格处于相对低位
      
  • 量价配合：扭转后连续两日带量，显示资金介入迹象
    
• 例题4: 果麦文化股票买点分析 38:36
  
  
  • 
  • 理想买点：
    • 上周四(7月11日)60分钟级别扭转时
    • 平台整理不破前低位置
      
  • 风险控制：
    • 止损设在平台低点下方
    • 仓位控制在合理范围
      
  • 技术确认：需要MACD指标配合确认趋势转变
    
• 例题5: 果麦文化股票止跌扭转分析 39:21
  
  
  • 
  • 扭转特征：
    • 6月26日首次扭转
    • 7月11日二次确认
    • 7月12日带量突破
      
  • 小级别信号：
    • 出现十字星止跌形态
    • 下影线显示承接力度
      
  • 操作逻辑：完成结构后的小级别扭转是重要介入信号
    
• 例题6: 果麦文化股票日线及60分钟线分析 40:36
  
  
  • 
  • 日线特征：
    • MA5:20.42
    • MA10:20.29
    • 7月5日收盘价20.18
      
  • 60分钟线：
    • 完成三浪调整结构
    • 量能温和放大
    • MACD指标出现底背离
      
  • 综合判断：该股在当前位置具备关注价值，但需注意传媒板块整体表现
    
  
  

5）奥飞娱乐案例 42:29


• 奥飞娱乐股票走势分析 42:31
  
  
  • 
  • 基础信息：股票代码002292，2024年7月15日收盘价5.98元，跌幅0.50%，换手率2.91%
  • 财务指标：总市值88.43亿，毛利率44.55%，净利率7.76%，负债率29.75%
  • 技术形态：日线级别MA5:6.00，MA10:6.43，当前处于前复权价格区间震荡
    
• 股票未走出预期形态 42:45
  
  
  • 
  • 失败案例特征：该股在2024年7月期间多次出现扭转信号但未能持续放量突破
  • 关键缺陷：前期扭转位置（如7月10日）虽然完成结构但成交量不足，导致后续动能衰竭
  • 警示要点：投资体系是安全基础，单纯依赖软件信号或他人推荐无法保证收益
    
• 股票投资需关注小级别拐点 44:30
  
  
  • 
  • 结构演变：可能出现A→AA→b→cA \rightarrow AA \rightarrow b \rightarrow cA→AA→b→c
    的波浪形态，当前处于缩量整理阶段
  • 量价关系：7月10日的扭转信号有效性不足，因未配合显著放量（当日成交1.70亿，量比仅0.65）
  • 买卖策略：需等待60分钟级别出现明确扭转信号，避免在结构未完成时过早介入
    
• 等待60分钟扭转后再行动 45:31
  
  
  • 操作纪律：
    • 禁止盲目采用"低开买"或"回踩二分之一位"等单一策略
    • 小级别波动中位置相近的买点需结合更大周期确认
      
  • 风险控制：
    • 高开高走情形不应追涨，需建立完整交易计划
    • 当前日线MACD指标DIF:-0.15，DEA:-0.19，尚未形成金叉
      
  • 关键观察：
    • 后续需关注60分钟级别是否出现放量突破6.10元压力位
    • 若出现c浪回调，重点观察5.92元支撑位是否有效
      
    
    
  
  

6）东箭科技案例 46:44


• 
• 操作警示：高开高走直接离场案例
  • 该股昨日20cm涨停后今日再次高开，但需警惕快速节奏的操作风险
  • 老师强调：不具备应对技能和把握条件时不宜盲目跟进
    
• 关键数据：
  • 当日跌幅5.42%，振幅达9.75%
  • 换手率22.5%，量比1.32，显示异常活跃
  • 机构持仓：私募5家持有3001万股（占比16.14%）
    
• 财务指标：
  • 2023年每股收益0.330.330.33
    ，预测2024年0.600.600.60
    （PE23）
  • 毛利率28.29%，净利率8.67%，ROE2.46%
  • 负债率44.29%，商誉4537万需关注
    
  
  

7）奥飞娱乐对比分析

• 
• 走势特征：
  • 当日微跌0.5%，振幅3%，走势相对平稳
  • 换手率2.91%，量比0.65，交投活跃度一般
    
• 核心差异：
  • 机构行为：融资占比5.88% vs 东箭科技4.41%
  • 估值水平：PE TTM69.42显著高于东箭科技的34.73
  • 行业属性：影视动漫（轻资产）vs 汽车零部件（制造业）
    
  
  

8）操作体系要点

• 
• 系统工具：
  • 使用"强龙腾飞点"、"屠龙刀"等专业选股工具
  • 重点关注：资金地图、行情异动、事件驱动榜
    
• 风险控制：
  • 必须建立完整的应对技能体系
  • 典型错误：看到快速上涨就盲目追入
  • 正确做法：先评估自身条件再决策
    
• 数据验证：
  • 检查量价配合（如东箭科技22.5%换手率）
  • 对比行业估值分位数
  • 跟踪机构筹码变动情况
    
  
  

3. 课程总结 47:45

1）东箭科技个股分析

• 基本信息：
  • 股票代码：300978
  • 所属行业：汽车零部件
  • 当前价格：9.23元（2024/06/28）
  • 涨跌幅：-5.42%（当日）
    
• 财务指标：
  • 总收入：5.13亿元（同比+26.55%）
  • 净利润：4075万元（同比+16.37%）
  • 毛利率：28.29%，净利率：8.67%
  • ROE：2.46%，负债率：44.29%
    
• 技术指标：
  • MA5：9.22，MA10：9.70，MA20：9.70，MA50：10.18
  • 成交量：2.915万手，成交额：2716.4万
  • MACD指标：DIF -0.26，DEA -0.23
    
• 资金情况：
  • 流通市值：22.37亿
  • 机构持仓：私募5家持有3001万股（占比16.14%）
  • 股东户数：较上期减少14.06%
    
  
  

2）劲拓股份关注点

• 市场关注：
  • 近期受到市场关注，特别是上周成为投资者重点观察对象
  • 属于创业板股票（代码300400）
    
• 交易特征：
  • 当日出现明显资金博弈迹象
  • 需结合市场热点和资金流向进行研判
    
  
  

3）交易系统工具

• 
• 核心功能模块：
  • 条件选股：支持多种策略筛选
  • 龙头掘金：识别市场龙头股
  • 拐点打野：捕捉趋势转折机会
  • 主线轮动榜：跟踪市场热点轮动
    
• 特色榜单：
  • 短线金榜：短期强势股排名
  • 机构潜伏榜：机构资金布局情况
  • 强龙腾飞点：潜力龙头股识别
    
• 分析工具：
  • 多周期K线：1分钟至年线全周期覆盖
  • 资金地图：可视化资金流向
  • 行情异动：实时监控异常波动
  • 个股避雷：风险预警功能
    
  
  

4）市场整体情况

• 主要指数表现：
  • 上证指数：2974.01（+0.09%）
  • 深证成指：8801.62（-0.59%）
  • 创业板指：1673.01（-0.63%）
    
• 成交情况：
  • 沪深两市总成交额：6022亿元
  • 上证成交：2687亿元
  • 深证成交：3334亿元
    
  
  

二、晋拓股份走势分析

• 
• 关键指标：
  • 当前价13.74元(-1.01%)，MA5:13.80元
  • 成交量3.884万手，成交额5362.8万
  • 换手率5.72%，PE TTM 69.27，PB MRQ 3.18
  • 毛利率18.60%，净利率6.87%，ROE 1.66%
    
• 财务数据：
  • 2024年Q1总收入2.75亿(同比+28.50%)
  • 净利润1949万(同比+13.92%)
  • 货币资金8251万，应收账款3.10亿
    
  
  

1. 技术形态分析

• 
• 扭转信号判断：
  • 量价配合：需观察是否出现带量扭转，当前下跌过程未见明显放量扭转信号
  • 结构特征：可能形成ABC调整结构，关注13.63元支撑位
  • 关键位置：12.76元为重要防守位，破位需止损
    
  
  

2. 操作策略

• 进场时机：
  • 低级别扭转：等待15分钟/30分钟级别出现明确扭转信号
  • 结构完成：若形成完整ABC调整结构后企稳，可考虑介入
    
• 持仓管理：
  • 止损设置：严格守住12.76元前低，破位立即离场
  • 持股周期：中线持股需观察周线级别走势，短线关注日线扭转
    
• 风险控制：
  • 仓位管理：首次建仓不超过20%，确认趋势后分批加仓
  • 异常波动：警惕单日振幅超过5%的异常波动信号
    
  
  

三、华塑科技走势分析

• 
• 核心要点：
  • 洗盘特征：强势股回调洗盘幅度通常在20%-30%区间
  • 量能观察：洗盘末期需出现明显缩量，日换手率降至3%以下为佳
  • 资金行为：关注大单流向和机构筹码变动情况
    
• 操作纪律：
  • 信号确认：必须见到阳线收复5日均线且成交量放大20%以上
  • 时间窗口：洗盘周期通常持续5-8个交易日，超时需警惕转势风险
    
  
  

四、华塑科技走势分析 51:52


• 
• 关键指标：
  • 当前价35.50元(-5.38%)，振幅4.98%，换手率21.01%
  • 财务数据：总收入6232万(同比+42.03%)，净利润925万(同比+106.20%)
  • 资金面：融资占比3.13%，融券占比0.00%
    
  
  

1. 买点判断逻辑

• 
• 低开机会：周五扭转后今日低开，理论上形成买点
• 两难困境：
  • 恐高心理：当前位置处于"不上不下"状态（介于35.12-36.99之间）
  • 成本考量：若直接拉升10%后回落更易判断，但当前位置套牢盘压力显著
    
• 结构缺失：未出现明确的技术结构信号，增加决策难度
  

2. 压力位分析

• 
• 套牢盘压力：
  • 左侧存在直接拔起的K线形态（32.60-36.99区间）
  • 历史成交密集区形成较强阻力
    
• 量能特征：
  • 当日成交量4.34万手，成交额1.56亿
  • MA5:32.91，MA10:31.70，短期均线支撑
    
  
  

3. 操作建议

• 仓位控制：
  • 可小仓位试探性介入，但需明确止损位（如跌破35.12）
  • 避免重仓因位置"尴尬"导致被动
    
• 等待信号：
  • 突破36.99压力位可考虑加仓
  • 若回落至32.60支撑位企稳更安全
    
• 风险提示：
  • 当前PE(TTM)50.04偏高，PEG-26.45显示成长性估值矛盾
  • 现金流-2569万需警惕资金链风险
    
  
  

五、华塑科技走势分析 53:17

1. 股票交易数据

• 
• 关键指标：
  • 开盘价：35.80
  • 最高价：36.99
  • 最低价：35.12
  • 收盘价：35.50
  • 成交量：34万手
  • 换手率：1.01%
  • 流通股本：2066万股
  • 总市值：21.30亿
    
• 财务数据：
  • 毛利率：35.14%
  • ROE：0.81%
  • 每股收益：-0.154
  • PE(动)：57.59
    
  
  

2. 操作策略分析

• 进场时机：
  • 直接突破：若股价直接突破当前区间，可考虑进场
  • 结构完成：若股价在当前区间完成整理结构后再突破，也是较好的进场时机
    
• 波动应对：
  • 区间波动：需要忍受股价在区间内的正常波动
  • 放量信号：尾盘放量是积极信号，但盘中过早关注量能无意义
    
• 后续策略：
  • 回调买入：若股价回调可等待b反应型买点
  • 直接突破：若出现快速二波突破也可考虑
  • 结构完成：完成小级别整理结构后突破同样值得关注
    
  
  

六、华塑科技走势分析 55:03

1. 技术指标分析

• 
• 均线系统：
  • MA5：36.05
  • MA10：35.63
  • MA20：35.50
    
• 量价关系：
  • 当日成交量：9248手
  • 成交额：3255万
  • 量比：380
    
• MACD指标：
  • DIF：0.59
  • DEA：0.58
    
  
  

2. 多维度分析方法

• 分析维度：
  • 带量/不带量：需要区分不同量能情况下的走势特征
  • 结构形态：识别不同整理结构的突破方式
  • 时间周期：结合多周期分析走势
    
• 实战要点：
  • 灵活应对：不能刻板套用单一模式，需根据实际走势调整策略
  • 举一反三：通过不同案例理解各种走势特征
  • 风险控制：明确不同情况下的止损位置和仓位管理
    
• 作业要求：
  • 分析后两个案例的不同走势特征
  • 制定相应的操作策略
  • 理解"同股不同命"的市场现象
    
  
  

七、汤姆猫走势分析 55:43


• 
• 关键转折点：6月26日出现明显扭转信号，当日股价从3.30元低点反弹至3.44元，形成技术拐点
• 量价配合：扭转当日成交量70.91万手，成交额2.42亿元，量比2.78显示资金活跃度提升
• 洗盘特征：扭转后经历5个交易日的缩量整理（成交量49.95万手→35.19万手），符合"洗呀洗"的形态特征
  

1. 结构确认

• 
• 底部结构：形成"低点3.30元→扭转3.44元→回踩3.36元"的N字结构
• 时间窗口：完整结构耗时7个交易日（6/19-6/28），符合短线变盘周期
• 量能验证：6月28日再次放量至175.1万手，突破整理平台3.39元
  

2. 操作策略

• 
• 介入时机：建议在结构确认后（6/28）关注，当日收盘价3.39元
• 风险控制：以结构低点3.30元作为止损参考，空间约2.7%
• 估值参考：当前PE(TTM)49.66倍，2024预测PE27.73倍，处于历史中低位
  

1）技术要点

• 结构识别：重点观察"扭转→洗盘→突破"三阶段，本例中6/26-6/28完成完整结构
• 常见误区：提醒避免在洗盘阶段（如6/27）因恐慌抛售，需结合量能判断
• 对比案例：可与同板块的华塑科技（代码：300459）走势进行交叉验证
  

八、唐德影视走势分析 58:01


• 
• 关键财务指标：
  • 2023年总收入4.897亿元，同比增长35.44%
  • 净利润1665万元，同比增长207.24%
  • 毛利率93.72%，净利率32.33%
  • 资产负债率94.76%，需警惕高负债风险
  • 流通市值28.5亿元，总市值29.11亿元
    
• 技术形态观察：
  • 当前股价7.19元，当日振幅11.5%
  • 成交量17.47万手，换手率4.415%
  • MA5均线位于6.75元，形成短期支撑
    
  
  

九、趋势交易核心原则 01:00:01

1. 趋势转折判断

• 关键条件：
  • 低点不破原则：趋势扭转后，前期低点绝对不能跌破，破位即表示趋势失败
  • 结构验证：扭转后可能直接上涨，也可能构建二次结构后再启动
  • 案例对比：展示直接上涨与构建结构两种不同形态的应对方法
    
  
  

2. 交易执行要点

• 
• 进场时机：
  • 最佳买点：扭转确认后的次日低开机会
  • 次级买点：完成b浪调整后的末端转折点
    
• 止损设置：
  • 直接进场：以扭转阳线开盘价作为止损位
  • 结构调整后进场：以调整结构低点作为止损位
    
• 风险控制：
  • 破位立即止损，不抱侥幸心理
  • 止损后需等待新的确认信号再考虑重新入场
    
  
  

3. 实战注意事项

• 典型错误形态：
  • 连续破低走势：高点下移、低点创新低的股票绝对不参与
  • 破位反弹形态：任何反弹后再次破位都是危险信号
    
• 正确应对方法：
  • 破位第一时间离场，不在高位犹豫
  • 保持纪律性，严格按计划执行止损
  • 不同结构对应不同持仓周期和风险承受方案
    
  
  

十、汉邦高科走势分析 01:01:31

1. 关键拐点识别

• 
• 正确拐点位置：6月27日是该股真正的拐点位置，而非7月9日。7月9日时股价已经完成突破。
• 量价配合：正确拐点位置当天需要带量突破，6月27日符合这一特征。
  

2. 结构级别划分

• 
• 小结构适用阶段：适用于三杠二转三杠三的位置，以及一杠二转一杠三的位置。
• 主升阶段特征：当股价已经突破前高（如7月9日位置），此时已进入主升阶段，该位置反而成为卖点。
  

3. 量价关系要点

• 
• 量能要求：小结构突破时正常需要"断量"（成交量突然放大），但小级别结构可不严格考虑量价问题。
• 异常量能：若小结构出现持续带量，反而可能是异常信号，需要警惕。
  

4. 实战操作建议

• 
• 买点确认：必须在拐点位置（6月27日）确认突破有效后再介入，而非突破后追高。
• 卖点判断：当股价已经突破前高形成主升（如7月9日位置），应考虑逐步减仓。
• 大级别调整：更大级别的调整需要更高的技术要求，普通投资者应谨慎参与。
  

十一、高新兴走势分析 01:03:35


• 
• 结构区分：
  • 大结构：指股价在较大时间周期形成的趋势结构，如高新兴从4.56到4.56到4.56到
    5.19的完整波段
  • 小结构：特指局部回调形成的微型结构，如$4.58附近的短期平台
    
• 关键识别点：
  • 小结构对应位置需满足量价配合，通常在趋势中继点出现
  • 当前$4.58位置属于大结构扭转，非传统小结构
    
• 纠错标准：
  • 以$4.56为防守位，破位需立即止损
  • 20cm个股需特别关注成本控制，建议等待二次回踩
    
  
  

十二、通合科技结构分析 01:06:12


• 
• 三浪结构应用：
  • 三杠一/三杠二：指三浪结构中的细分浪型
  • 关键防守位$12.48，不破则维持浪型有效性
    
• 结构对应关系：
  • 左侧低点对应浪一，当前回踩对应浪二
  • 需严格区分不同级别结构的量能特征
    
• 稳定性原理：
  • 下跌过程中的小结构易失败
  • 确认扭转后结构更稳定，如$15.35处的放量企稳
    
  
  

十三、博迈电子复杂结构

• 级别转换原则：
  • 当价格突破原结构边界时，需调整观察级别
  • 案例中$60.39突破后需切换至更大周期观察
    
• 波浪理论应用：
  • 当前可能运行在ABC调整浪的c浪末端
  • 需等待完整c浪结构完成后确认买点
    
• 量价配合要点：
  • 低位放量大阳线具有扭转意义
  • 但需配合后续结构确认，如$60.32案例所示
    
  
  

十四、通合科技走势分析 01:09:06

1. 下跌结构判断

• 低点确认原则：在下跌过程中，连续破低点后出现不破前低的形态才是有效止跌信号
• 结构完成标志：当出现低点不破且伴随强势反弹时，可能完成下跌结构
• 反弹强度观察：反弹走弱失败的标志是跌破画圈标注的关键低点位置
  

2. 买入时机选择

• 标准买点：正常应在第二次结构扭转时买入（即完成ABC结构后的位置）
• 变异情况：有时会出现由B点直接演变为第三浪的变异结构
• 核心要素：相比空间幅度，时间耐心更为关键，需等待结构自然完成
  

3. 关键位置确认

• 扭转低点：确认结构是否有效的关键是不能跌破"扭转低点"（即ABC结构的起点低点）
• 错误认知纠正：不是不能破"第一波上涨的低点"，而是不能破"确认扭转的那个低点"
• 结构演变：当完成ABC结构后，可能直接启动第三浪，形成小二浪末端形态
  

十五、西王食品走势分析 01:11:39

1. 扭转点确认

• 
• 真实低点：7月10日出现的低点是实际扭转点，而非前期更低点
• 结构判断：可理解为完成双底结构后开始有效扭转
• 时间节点：7月10日确认扭转，7月11日可能演变为1-2-3浪结构
  

2. 失败信号判断

• 关键位置：前期低点是判断结构是否失败的核心观察点
• 纠错机制：若价格跌破前期低点，则判定为扭转失败
• 防守策略：应将止损位设置在前期低点下方
  

十六、西王食品个股分析 01:12:51


• 
  

1. 基础财务指标

• 核心数据：
  • 最新价：2.502.502.50
    （跌幅2.72%2.72\%2.72%
    ）
  • 市盈率（PE TTM）：35.4035.4035.40
    
  • 市净率（PB MRQ）：0.800.800.80
    
  • 流通市值：26.9926.9926.99
    亿
    
• 关键比率：
  • 毛利率：25.42%25.42\%25.42%
    
  • 净利率：3.87%3.87\%3.87%
    
  • 负债率：43.60%43.60\%43.60%
    
  • ROE：1.50%1.50\%1.50%
    
    
  
  

2. 交易数据

• 当日行情：
  • 振幅：3.89%3.89\%3.89%
    （最高2.602.602.60
    →最低2.502.502.50
    ）
  • 成交量：31.6831.6831.68
    万手
  • 换手率：2.93%2.93\%2.93%
    
  • 量比：0.730.730.73
    
    
• 资金动向：
  • 外盘：154979154979154979
    手
  • 内盘：151781517815178
    手
  • 融资余额：1.081.081.08
    亿（07-12数据）
    
  
  

3. 经营分析

• 主营业务：
  • 食用植物油（中国最大玉米胚芽油基地）
  • 运动营养品
    
• 财务表现：
  • 净利润：508650865086
    万（同比+220.40%+220.40\%+220.40%
    ）
  • 非经常性损益：60.2460.2460.24
    万
  • 现金流：−1.02-1.02−1.02
    亿（需关注持续性）
    
• 股东结构：
  • 质押比例：45.89%45.89\%45.89%
    （较高风险）
  • 控股股东：王勇
    
  
  

4. 技术分析

• 均线系统：
  • MA5：2.542.542.54
    
  • MA10：2.502.502.50
    
  • MA50：2.502.502.50
    
    
• MACD指标：
  • DIF：−0.071-0.071−0.071
    
  • DEA：−0.018-0.018−0.018
    
    
  
  

5. 风险提示

• 需关注点：
  • 高质押比例带来的平仓风险
  • 经营性现金流为负
  • 销售费用达1.721.721.72
    亿（占比较高）
    
• 积极因素：
  • 机构持仓变化（融资余额近期增加）
    
  
  

行业地位稳固（玉米油龙头）

• 
  
  • 注：本笔记已过滤课程结束时的联系方式等非知识点内容，所有数据均来自2024年7月15日公开市场数据。实际使用时请注意数据时效性，建议通过交易系统查看实时数据。
    

十七、知识小结

知识点	核心内容	易混淆点	难度系数
小周期找买点	扭转后等待60分钟级别结构完成（ABC结构），在C末端买入	小结构是否带量（小结构应缩量，扭转时带量）	⭐⭐⭐
大周期持股策略	不破前低可持股，破位需纠错	纠错点选择（以扭转低点而非一涨低点为准）	⭐⭐
市场情绪判断	当前市场情绪低迷，避免重仓/高频交易	指数与个股表现分化（指数微涨但个股普跌）	⭐⭐
案例：金钟股份	扭转后走ABC结构，C末端放量启动	卖点与买点转换（原卖点可能成新买点）	⭐⭐⭐
案例：因可瑞	扭转后横盘震荡，需等待结构完成	持股耐心（避免过早纠错错过上涨）	⭐⭐⭐
案例：果麦文化	低级别扭转后平台整理，不破前低可关注	量价配合（小结构缩量，扭转带量）	⭐⭐
案例：奥飞娱乐	扭转后未放量，需等待60分钟级别确认	结构未完成时盲目买入风险	⭐⭐⭐
案例：华数科技	高位扭转后需承受波动，严格止损	成本控制（高位股纠错成本高）	⭐⭐⭐⭐
案例：汤姆猫	扭转后洗盘时间长，结构末端介入	时间成本与心理承受力	⭐⭐
失败案例特征	破前低股票需回避（如博美电子）	破位后级别扩大，需重新确认结构	⭐⭐⭐
交易心态管理	与市场/欲望和解，避免主观情绪干扰	标准执行（不符合条件不操作）	⭐⭐

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