第5课-强龙实战选股训练_视频笔记

一、实战选股 

1. 指数变化 05:57


• 
• 当前状态：指数出现翻红情况，但尚未形成趋势扭转
• 技术特征：
  • 仍处于下跌通道中（需突破通道上轨才能确认扭转）
  • 今日成交额3256亿，量能未明显放大
  • 涨跌家数比：上涨1954家（38.2%）vs 下跌3011家（58.9%）
    
  
  

1）交易策略要点

• 核心原则：
  • 训练优先：初期应以训练选股能力为主，建立标准
  • 计划完整：必须包含"选-买-卖"完整交易闭环
  • 动态应对：根据行情变化及时调整持仓
    
• 关键操作规范：
  • 止盈纪律：盈利30%变亏损5%的案例警示必须严格执行止盈
  • 纠错机制：设置3%左右的止损位，避免亏损扩大
  • 仓位控制：行情不明朗时需减半仓位操作
    
  
  

2）常见交易误区

• 
• 典型错误类型：
  • 过早卖出：趋势未破时因恐慌提前离场（案例：刚启动即卖出）
  • 过晚止损：未按计划执行3%止损，导致亏损扩大至10%-20%
  • 逆势操作：在下跌通道中抢反弹（案例：上周五未止盈，本周由盈转亏）
    
• 压力识别：
  • 获利抛压：低位买入筹码的获利了结
  • 解套抛压：前期套牢盘的解套卖出
  • 环境压力：指数未扭转时个股成功率降低30%-50%
    
  
  

3）行情应对策略

• 
• 操作建议：
  • 涨停处理：尾盘涨停个股次日高开/平开需减仓50%
  • 选股标准：只操作横盘后突破形态，回避下跌中继形态
  • 环境适配：当市场涨跌比<1:1.5时（如当前58.9%个股下跌），应降低交易频率
    
• 资金管理：
  • 持仓周期：不建议中长期持有，避免承受波动煎熬
  • 资金分配：单票仓位不超过总资金20%
  • 止盈策略：达到目标涨幅后分批止盈（如分2-3次了结）
    
  
  

2. 下跌通道 08:40

1）下跌过程中

• 
• 趋势判断：指数处于下降通道中，当前MA5(3079.04)、MA10(3081.62)、MA20(3120.06)均呈空头排列
• 操作纪律：在下降趋势未扭转前坚决不允许操作，即使出现单日阳线也不代表见底
• 关键点位：需要等待指数有效突破3120点位才能确认趋势扭转
• 反弹性质：下跌过程中的反弹属于正常现象（如5浪下跌后的技术性反弹），但不可盲目参与
  

2）管住自己手 10:50


• 
• 板块表现：
  • 科创板/创业板相对强势但仍处于调整浪中的第2浪（ABC结构未完成）
  • 当前反弹量能不足，属于弱势反弹（对比前期强势反弹明显乏力）
    
• 风险控制：
  • 弱势反弹不具备持续上涨动能，需严格控制仓位
  • 避免因指数短暂飘红就盲目进场
  • 保留资金实力，减少无谓交易损耗
    
• 操作建议：趋势未明确反转前保持观望，重点执行"三不原则"（不抄底、不追高、不重仓）
  

3. 板块结构分析 11:15


• 
  

1）下降趋势中的反弹 11:25


• 操作限制：当前多数板块处于下降趋势中的反弹阶段，类似上证指数走势，这种结构不允许操作
• 典型特征：反弹后再次下跌，形成"回一下起"的震荡形态，但整体趋势仍向下
• 风险提示：宁愿错过也不要做错，在下跌趋势中操作风险大于机会
  

2）汽车板块拐点分析 11:38


• 
• 弱势表现：汽车服务板块整体表现较弱，反弹力度不足
• 趋势判断：需要观察拐点是否有效形成，目前尚未出现可靠的上行趋势
• 操作建议：等待明确趋势信号，避免在弱势反弹中进场
  

3）贵金属板块趋势 12:10


• 
• 下行特征：处于明显的下跌趋势过程中，包括个股也呈现相同走势
• 操作原则：在下跌趋势中宁愿错过也不要做错，避免逆势操作
• 反弹性质：当前的小阳线扭转只是下跌过程中的小反弹，没有实质性意义
  

4）房地产板块操作机会 12:28


• 
• 机会评估：房地产板块目前没有可操作的空间
• 趋势判断：整体处于下行通道，反弹力度微弱
• 典型案例：房地产服务板块同样呈现下行趋势，缺乏操作价值
  

5）旅游景点板块破位分析 12:38


• 
• 破位信号：昨日出现破平台离场信号，今日小阳线无实质意义
• 反弹性质：下跌趋势中的小反弹，不具备操作价值
• 类似板块：厨卫电器、保险及其他板块同样呈现弱势反弹特征
  

6）板块操作策略总结 15:51


• 
• 核心结论：当前市场环境下必须管住手，不操作损失更小
• 风险收益比：风险远大于机会，即使明天指数上涨也不建议操作
• 市场现状：
  • 指数上涨但个股普跌（3000多家下跌）
  • 跌停家数达40家，涨停仅51家
  • 早盘情况更为严峻，下午略有回升但仍属反弹性质
    
• 选股建议：
  • 避免追高已过最佳买点的股票
  • 等待新的明确信号出现
  • 无电脑投资者可通过截图记录重点内容
    
  
  

4. 股票分析要点 19:35

1）选股基本原则

• 结构清晰度要求：优选结构清晰的股票，避免过于复杂的走势形态
• 量能标准：拐点处成交量需达到前5日均量的2倍以上（倍量标准）
• 买卖点判断：在支撑位附近考虑买入，压力位附近考虑卖出
  

2）中威电子分析 22:38


• 结构分析：
  • 存在一浪上涨和二浪回调
  • 当前可能处于三浪中的子浪阶段
  • 二浪回调幅度偏小，存在一定瑕疵
    
• 量能评估：
  • 一浪上涨时量能不足
  • 当前量能未达倍量标准
    
• 操作建议：
  • 6.3元上方可考虑
  • 不作为优先选择标的
    
  
  

3）川环科技分析 27:06


• 结构特点：
  • 横盘调整代替深度回调
  • 18.6元附近形成支撑区间
    
• 操作策略：
  • 18.6元附近可考虑布局
  • 支撑位上方设置止损
    
• 优势分析：
  • 涨幅50%相对适中
  • 结构清晰度优于其他标的
    
  
  

4）百胜智能分析 32:32


• 典型买点：
  • 昨日或今日早盘为理想介入时机
  • 目前已到压力位不宜追高
    
• 量价配合：
  • 换手率38.55%显示活跃度
  • 符合倍量标准
    
• 风险提示：
  • 面临前期套牢盘压力
  • 上影线显示抛压开始显现
    
  
  

5）需回避的股票类型 38:17


• 新股回避：如中瑞股份，缺乏足够历史数据参考
• 结构复杂股：如招标股份，浪型划分困难
• 压力位附近股：如三友联众，面临强阻力
• 回调过深股：如永安行，破坏上涨结构
  

6）交易纪律

• 止盈原则：达到预期收益及时了结
• 换股策略：不执着于单一个股，保持灵活性
• 纠错机制：破位严格止损，重新符合条件再介入
• 成本控制：避免因频繁交易累积过高手续费
  

二、强龙实战选股训练 38:59

1. 选股标准与案例分析 39:34

1）不合格案例特征 39:49


• 
• 位置问题：中银家居、香溢融通等股票位置太平，不符合强势股特征。老师明确指出"这种位置不行"、"不够强啊，不够强"。
• 量能不足：米奥会展虽然突破前高但量能配合不理想，老师评价"更乱了啊"。
• 
• 结构缺陷：香江控股、嘉应制药等结构不对称，老师明确表示"更不要了"。
• 动能衰竭：中粮糖业缺乏持续动能，老师指出"不要中粮"。
  

2）合格案例解析 40:01


• 新雷能(300593) 40:15
  
  
  • 
  • 买点判断：昨日(6月3日)为理想买点，今日回踩10日线获得支撑
  • 量价配合：昨日相对放量，今日缩量回调，老师评价"相对就好一点点"
  • 交易计划：
    • 止损位：设置在昨日低点9.62
    • 移动止盈：参考前高11.19
    • 老师强调："可以不赚钱，但不能亏钱"
      
  • 关键指标：
    • 流通值50.14亿
    • 换手率8.43%
    • 量比2.11
      
  • 资金动向：融资余额1.64亿，近期持续增加
    
• 国缆检测(301289) 41:35
  
  
  • 
  • 量能特征：5月28日至今持续放量，形成堆量形态
  • 结构优势：完成底部扭转，未破前低
  • 操作建议：老师指出"如果明天能回踩一下，可以关注"，回踩位置约42.5
    
• 启明信息(002232)
  • 
  • 二浪拐点：完成ABC调整后出现扭转信号
  • 动能分析：股价创新低但动能衰竭，形成底背离
  • 风险控制：以今日低点11.81作为纠错点
    
  
  

3）交易计划制定要点 41:13


• 止损设置：必须明确止损位，如新雷能设置在9.62
• 仓位管理：老师建议"小幅博弈"，控制单笔风险
• 量能验证：关注突破时的成交量是否达标
• 结构对称：优选完成完整调整结构的个股
  

2. 选股技术要点总结1）核心筛选标准

• 量价关系：突破需放量，回调需缩量
• 位置特征：避免"太平"的横盘股，选择趋势明确的
• 结构完整：优选完成二浪调整的个股
  

2）动态跟踪方法

• 每日复盘：对入选股票进行持续跟踪
• 案例验证：周四将进行案例跟踪讲解
• 错题分析：记录淘汰股票的不合格原因
• 
• 筛选流程：
  • 排除位置太平的股票
  • 淘汰结构不对称的
  • 选择量能配合良好的
  • 制定具体交易计划
    
  
  

三、选股教学 54:13

1. 翔港科技案例分析

• 
• 技术指标：MA5(17.97↓)与MA10(19.21)形成死叉，MA50位于18.19，显示短期下跌趋势
• 财务数据：
  • 总收入1.71亿（同比+10.95%）
  • 净利润492万（同比+19.02%）
  • 毛利率22.21%，净利率5.37%
  • 负债率41.79%，ROE仅0.73%
    
• 资金面：当日换手率20%，量比1.52，显示活跃交易但需警惕高换手风险
• 风险提示：PE(TTM)高达464.09，PB(MRQ)5.99，估值明显偏高
  

2. 超频三案例分析

• 
• 技术特征：
  • 股价波动剧烈（当日振幅3.5%）
  • MA5(5.09)与MA10(5.02)粘合，MA50位于5.18
    
• 财务风险：
  • 未分配利润-2.39亿
  • 净利润317万（含非经损88.31万）
  • 负债率58.56%，ROE仅0.32%
    
• 交易异常：换手率33.5%异常偏高，量比2.47显示短期资金博弈
• 估值问题：PE(TTM)-13.49，PS(TTM)4.14，反映盈利质量差
  

3. 选股系统功能解析 54:25


• 
• 核心工具：
  • 资金监控：追踪龙头资金博弈和市场热点
  • 事件驱动榜：捕捉行业估值变化和突发事件
  • 条件选股：支持多维度筛选（财务/技术/资金）
    
• 数据维度：
  • 分时线（1分钟至年线）
  • 财务指标（PE/PB/ROE等）
  • 资金流向（内外盘/大单动向）
    
• 实操要点：
  • 避免高换手率(>20%)个股
  • 警惕负ROE和异常PE值
  • 结合行业板块轮动分析
    
  
  

四、超频三走势分析

• 
• 压力位判断：股价已经到达左侧压力位，这个位置不宜继续讨论
• 不符合条件个股：
  • 金科科技不符合分析条件
  • 华图三点不符合分析条件
  • 升起点不符合分析条件
  • 
    
• 鱼跃医疗异常涨幅：
  • 该股近期出现显著上涨
  • 涨幅超出预期范围
  • 需要特别关注其异常波动情况
    
• 关键指标分析：
  • 森麒麟：
    • 当前股价25.96元
    • 5日均线21.65元
    • 10日均线21.64元
    • 日涨幅-0.72%
    • 换手率2.52%
    • 市盈率(PE TTM)16.45
    • 市净率(PB MRQ)2.24
    • 毛利率31.32%
    • 净利率23.82%
      
  • 鱼跃医疗：
    • 当前股价41.99元
    • 5日均线33.45元
    • 10日均线33.20元
    • 日涨幅2.03%
    • 换手率0.73%
    • 市盈率(PE TTM)17.89
    • 市净率(PB MRQ)3.37
    • 毛利率49.94%
    • 净利率29.63%
      
    
    
• 操作建议：
  • 对于已经到达压力位的个股（如超频三）应保持谨慎
  • 不符合条件的个股（金科科技、华图三点等）应暂时回避
  • 异常上涨个股（如鱼跃医疗）需要重新评估其基本面和技术面
    
  
  

五、鱼跃医疗走势分析 54:38


• 
• 医疗器械板块特征：属于医疗器械细分领域，具有稳定现金流特性
• 关键财务指标：
  • 开盘价：$33.45
  • 最高价：$34.18
  • 成交量：5.272万手
  • 换手率：0.56%
  • 流通市值：44.54亿
    
• 技术面观察：
  • MA5：8.16，MA10：8.16，MA10：8.16，MA10：
    8.53
  • 当日涨幅：+1.91%（涨跌+$0.16）
  • 量比：2.51显示交易活跃度提升
    
  
  

六、佰维存储走势分析 54:49


• 
• 半导体存储行业：国内少数掌握NAND技术的企业，具有核心标准制定地位
• 关键数据：
  • 当日振幅：7.24%
  • 成交量：18.68万手
  • 换手率：13.01%（显著高于行业平均）
  • 融资余额：7.43亿（融资占比4.7%）
    
• 操作策略：
  • 买点判断：当日技术形态呈现突破迹象，可作为介入参考
  • 风险控制：
    • 需设置止损位（建议$43.82下方）
    • 不宜过度追求"一字板"极端行情
    • 建议利润达标后及时止盈（"不要吃到最后一个钢镚"）
      
    
    
• 财务亮点：
  • 2023年营收同比增长305.8%
  • 毛利率24.74%，净利率9.1%
  • 总市值240.73亿（流通值139.15亿）
    
  
  

七、星球石墨走势分析 55:54


• 
• 基本数据：
  • 当前价27.91元，涨幅+0.50%
  • 成交量9817手，换手率0.95%
  • 流通市值28.69亿，PE(TTM)18.89
    
• 财务指标：
  • 毛利率41.12%，净利率24.06%
  • 2023年每股收益1.71元
  • 2024年预测每股收益2.10元（PE11.39）
    
  
  

1. 结构形态分析

• 复杂结构识别：
  • 正常走势应为"1-2-3"浪型，但实际出现变异结构
  • 第三浪未直接突破，演变为"3-2"或b浪结构
  • 需重新定义浪型，形成复杂调整形态
    
• 压力位判断：
  • 当前接近前期平台压力区（29.17元附近）
  • 量能未有效放大（MAVOL1:9226.79）
    
  
  

2. 操作建议

• 风险提示：
  • 避免在复杂结构末端介入
  • 警惕"同股不同面"现象：相同股票因位置不同风险收益比差异大
    
• 量价关系：
  • 单根放量阳线需结合整体结构判断
  • 当前量比2.67显示短期活跃，但持续性存疑
    
  
  

3. 对比案例

• 
• 典型错误：
  • 仅关注单日放量阳线（如6月4日+1.18%）
  • 忽视左侧平台压力（38.50元区域）
  • 未识别MACD指标背离（DIF:0.30 DEA:-0.2）
    
• 正确分析方法：
  • 综合考量形态、量能、指标三重验证
  • 复杂结构需等待重新确认信号
    
  
  

八、振兴科技走势分析 58:52

1. 技术形态特征

• 结构特征：呈现"二转三"突破形态，昨日出现放量信号
• 量能变化：底部量能开始明显放大，显示资金进场迹象
• 动能指标：MACD零轴下方柱状线缩短，表明下跌动能衰竭
  

2. 操作策略

• 买点判断：今日回踩确认后构成理论买点
• 止损条件：若股价创新低且动能持续衰竭则需警惕
• 关键位置：重点关注波谷位置的结构完成情况
  

九、中复电路走势分析 01:00:28

1. 技术形态特征

• 量价关系：呈现"量增价平"特征，显示主力洗盘迹象
• 压力测试：昨日触及前高压力位后回落，今日再次测试压力区
• 量能积累：突破前持续堆量，显示资金持续介入
  

2. 操作策略

• 进场信号：放量大阳线突破压力位后回踩确认
• 风控要点：设置清晰纠错位，跌破支撑位需止损
• 持仓信心：只要维持在支撑位上方可保持持仓信心
  

3. 对比案例

• 成功案例：四方光电符合量价配合标准
• 失败案例：王航、华为动力、标榜股份等均不符合技术要求
• 筛选标准：必须同时满足量能放大和结构完整两个条件
  

十、深浩科技走势分析 01:02:52

1. 选股策略要点

• 三浪结构确认：需识别三浪启动信号，案例中采用昨日筛选结果作为今日买入依据
• 尾盘交易时机：强调在当日尾盘时段进行建仓操作（"今天尾盘买了这个"）
• 相对位置评估：重点关注个股在历史走势中的相对位置，案例提到"位置还行"但需警惕亏损股风险
  

2. 风险控制机制

• 动态止盈法则：
  • 以突破低点作为止损触发条件（"干破着我这个低点...破这低我就撤"）
  • 采用移动止盈策略，随股价上涨同步上移止盈位
    
• 纠错点设置：
  • 需建立动态纠错机制，不可固定阈值（"千万不要定在那"）
  • 案例演示了根据新高位逐级上移纠错点的具体方法
    
  
  

3. 仓位管理规范

• 资金比例限制：
  • 50万以上账户：训练仓位≤10万
  • 50万以下账户：训练仓位≤1万
    
• 风险适配原则：需根据个人风险承受能力和认知水平调整仓位（"每个人的风险承受能力是不一样的"）
  

4. 典型避雷案例

• 亏损股警示：发现标的为亏损股时需特别谨慎（"竟然是个亏损股"）
• ST风险排查：需提前评估标的可能的ST风险（"可能ST吗？"）
• 负面案例清单：
  • 捷华特：回调过深不符合优选标准
  • 天地司马懿/中论光学：明确列为不推荐标的
  • 于三峡：强调未通过审核（"我没同意啊"）
    
  
  

十一、留言股票分析 01:06:21

1. 留言股票点评1）案例分析要求

• 截图要求：必须附带股票走势截图，使用电脑版微信的截图工具（小剪刀图标）标注具体买卖点位
• 标注规范：需用箭头标注关注位置，可选择不同颜色区分，并写明"老师，这个位置可不可以买"
• 拒绝代码：仅提供股票代码（如三零幺幺七六）不予分析，需看到具体图形才能给出建议
  

2）具体个股分析

• 恒河精密(300539)
  • 关键点位：九元为重要支撑位，破位必须止损
  • 操作策略：
    • 未破位：继续持有
    • 次日破位：立即撤出
      
  • 纪律强调：画线位置就是纠错点，执行比判断更重要
    
• 华数科技
  • 常见错误：多次提示纠错点仍不执行
  • 技术要点：跳空高开股次日回落概率大（如华明智能），缺口过大时不宜介入
  • 量能观察：尾盘放量无意义，需看全日量能配合
    
• 合盛硅业
  • 动态调整：
    • 遇左边压力位回落（如北方导航从9元涨至9.8元后）
    • 利润保护：行情不好时应主动落袋为安
      
  • 错误示范：涨时不愿卖，跌时焦虑割肉
    
  
  

3）选股标准重申

• 核心原则：
  • 复杂结构不选（如六零三七七八）
  • 非标准形态不选（如002245）
  • 动能不配合不选
    
• 学习重点：应研究成功案例的标准特征，而非纠结未选个股原因
  

2. 动能衰竭分析 01:22:20

1）动能定义

• 双维度：
  • 区间宽度：价格波动范围
  • 柱子深度：MACD等指标柱状体长度
    
• 量化标准：
  • 柱子越长 → 下跌动能越大
  • 柱子越短 → 下跌动能越小
    
  
  

2）衰竭特征

• 典型模式：
  • 第一波下跌：动能强劲（长柱）
  • 第二波下跌：创出新低但动能减弱（短柱）
  • 第三波下跌：动能持续缩小
    
• 判断要点：价格创新低时对应动能柱不创新低
  

3）实战应用

• 错误认知：动能缩小≠趋势结束
• 结构配合：需结合波峰波谷位置判断
  • 三个连续波谷动能递减为理想买点
  • 上证指数案例：当前动能加大非底部特征
    
  
  

4）交易时间建议

• 最佳时段：工作日9:30-11:30
• 沟通要求：
  • 需附带具体交易计划
  • 明确标注关注点位
  • 避免仅询问"这个股票怎么样"
    
  
  

十二、知识小结

知识点	核心内容	关键要点	难度系数
选股标准	结构对称性、量能配合、位置判断	1. 一二三浪结构清晰 2. 量能需倍量以上 3. 避免复杂结构	★★★★
交易计划	买点、止盈、纠错三位一体	1. 支撑位上方买入 2. 压力位减仓 3. 破支撑位必须止损	★★★★
动能分析	MACD动能柱衰减判断	1. 股价创新低但动能柱缩短 2. 连续波谷动能递减 3. 需结合结构位置	★★★★★
市场环境判断	指数趋势与板块轮动	1. 上证处于下降通道 2. 90%板块呈下跌趋势 3. 涨停/跌停比51:40	★★★
实战案例解析	百维存储/川环科技等案例	1. 买点选择（如18.6元附近） 2. 量堆确认（如国蓝检测） 3. 错过买点不追高	★★★★
常见错误	患得患失/过度交易	1. 小赚变大亏 2. 破位不纠错 3. 环境差时强行交易	★★★
仓位管理	资金风险控制	1. 50万以上≤10万 2. 50万以下≤1万 3. 单票不超过20%	★★
趋势交易要点	只做上升趋势	1. 突破下降通道才操作 2. 弱势反弹不参与 3. 宁错过不做错	★★★★

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