12 综合训练②_笔记

一、综合训练 

1. 作业解析易错点 08:19


• 
  

1）资金区域判断常见错误

• 高频错误类型：主要集中在资金区域判断上，包括一高、二高、B点、BC点等位置的识别
• 最易错区域：DC资金区域是最容易看错的，主要原因是学员存在马虎现象
• 作业与实战区别：作业中马虎是正常现象，但实战交易时会因资金投入而更仔细确认
• 典型案例：长春一东的二高判断较为苛刻，B点位置较偏，是特意设计的难点案例
  

2）周线优选第二条理解难点

• 常见困惑：该条款是每期学员普遍不理解的重点内容
• 学习方法：建议通过"内页文字对照法"逐步拆解，即反复核对是否符合内页文字描述
• 学习规律：需要经历从陌生到熟悉的认知过程，不必急于求成
  

3）瑕疵判断要点

• 弱扭转标准：时间和空间两个维度只需满足其中一个即可判定
• 衰竭判断难点：学员常不清楚需要对比D点与一高、二高的关系
• 周线衰竭重点：该内容会单独重点讲解，需要特别关注和加强训练
  

4）作业案例清单

• 案例组成：共12个典型股票案例，用于训练资金区域判断能力
• 完整列表：
  • 双林股份(300100)
  • 天龙股份(603266)
  • 长春一东(600148)
  • 百龙创园(605016)
  • 江淮汽车(600418)
  • 常山北明(000158)
  • 兆新股份(002256)
  • 法尔胜(000890)
  • 东箭科技(300978)
  • 恒帅股份(300969)
  • 清越科技(688496)
  • 济南高新(600807)
    
  
  

2. 划分资金区域 10:55

1）资金流入流出 10:56


• 
• 流入开始标志：操盘决策出现"强"字即代表资金流入区间开始，即使仅出现1天也算作流入区间
• 流出开始标志：操盘决策出现白色或绿色连续三天及以上时，出现的第一天即为回调开始
• 强字触发条件：
  • 红色数值 > 白色数值
  • 黄色绝对值 > 绿色绝对值的两倍（∣黄色∣>2×∣绿色∣|黄色| > 2×|绿色|∣黄色∣>2×∣绿色∣
    ）
    
• 一高定义 12:16
  
  
  • 
  • 时间范围：从零启动点到第一次资金流出前的整个阶段
  • 包含内容：既包含资金流入阶段也包含资金流出阶段
  • 确定标准：该阶段内的最高收盘价即为一高
  • 特殊情况处理：
    • 当一高出现在资金流出阶段时（如超跌反弹行情），需降低预期
    • 典型案例见300119瑞普生物，其资金流出阶段出现加速反弹形成一高
      
    
    
• 应用案例 17:09
  
  
  • 
  • 取点步骤：
    • 划定一年内K线区域
    • 检查最低价下方是否有抄底先锋信号
    • 标注所有资金流入区域（黄色框）
    • 确认一高（零启动点到首次资金流出前最高点）
    • 标记A点（一高右侧首个资金流出阶段最低价）
    • 确定二高（A点右侧首个强字对应流入阶段的最高收盘价）
      
  • 周线优选判断：
    • 需满足一涨阶段（零启动点到一高）周线占上操盘线
    • 案例股票不符合周线优选三条标准，属超跌反弹特殊形态
      
  • 操作建议：
    • 此类特殊形态需降低盈利预期
    • 需结合资金流出阶段的持续时间综合判断
    • 注意区分正常资金流入形成的一高与反弹形成的一高
      
    
    
  
  

2）DC点的确认 21:29


• 扭转确认 21:54
  
  
  • 
  • 二高确认标准：右侧资金开始流出后，第一次出现收盘价≥二高价格的0.990.990.99
    倍即为扭转成功（试盘成功）
  • C点定义：B点到C点之间的最高收盘价，且必须满足：
    • B点可与扭转日同天（BD可同天）
    • C点不能与扭转二高或D点同天（DC不能同天）
      
  • 辅助判断：D点可视为辅助性参考，实际操作中更关注二高确认后的资金流向和价格突破
    
• 周线优选第二条 25:16
  
  
  • 
  • 核心规则：买点前最后一次回踩周线操盘线时，收盘价不能连续两周跌破
  • 回踩定义：
    • 动作标准：最低价≤操盘线价格即视为回踩
    • 确认方式：如同"脚踩地面"，只要接触即算回踩，深度不限
      
  • 特殊情形处理：
    • 买点所在周前一周收盘跌破：直接判定不符合
    • 突破后未回踩：需检查突破前两周的站线情况
      
    
    
• 周线优选第二条的步骤 28:32
  
  
  • 找最后一次突破周 28:49
    
    
    • 
    • 突破判定：前一周收盘低于操盘线，后一周收盘高于操盘线（先低后高）
    • 验证方法：假设当前周为买点周，向前追溯突破周：
      • 若买点周前一周收盘跌破，直接判定不符合（特殊情形①）
      • 突破后全程未跌破的，需检查突破前两周状态
        
      
      
  • 回踩操盘辅助线 29:54
    
    
    • 
    • 符合条件：
      • 突破后至买点周之间有回踩（最低价≤操盘线）
      • 仅跌破1周或通过下影线确认支撑
        
    • 不符合条件：
      • 连续两周以上收盘跌破
      • 买点周前一周收盘跌破（无论是否回踩）
        
      
      
    
    
• 周线优选第二条总结 32:43
  
  
  • 核心目的：确认最后一次回踩时支撑有效性，降低日线级别纠错概率
  • 记忆要点：
    • 突破周前两周状态决定未回踩时的合格性
    • 特殊情形①具有一票否决权
    • 回踩确认需在收盘后判定，盘中接触不算最终确认
      
    
    
  
  

3）弱扭转 33:07


• 
• 必要条件：
  • B-C区间至少有3天主力资金流入（黄色主力信号）
  • B点右侧出现5%以上大阳线或向上跳空缺口
    
• 强化条件（满足任一即为强扭转）：
  • 时间靠近：大阳线出现时间更接近B点而非D点
  • 空间靠近：大阳线开盘价更接近B点而非D点
    
• 典型案例：西藏矿业、五方光电的扭转形态
  

4）应用案例 33:45


• 例题1：益丰药房股票分析 35:40
  
  
  • 
  • 零启动点确定：2023年10月25日为零启动点，需放大操盘决策区域观察资金流动情况
  • 一高确认方法：从零启动点到第一次资金流出阶段的最高收盘价为一高，需观察资金流入阶段（黄颜色绝对值大于绿颜色绝对值两倍）
  • 扭转确认标准：当收盘价大于二高价格的99%（41.18元）时确认扭转，案例中4月9日完成扭转
  • 周线优选判断：
    • 无周线衰竭（收盘价未创新高）
    • 符合周线优选三条标准：最后一次突破前两周未跌破、扭转阶段最高价不超过一涨阶段最高价
      
  • 日线瑕疵分析：属于弱扭转，因b点到买点区间无主力资金介入（无三天主力）
  • 
  • 资金区域划分：
    • 纯色区域对比：用于判断日线衰竭，需对比当下高点与前一纯色区域的收盘价和操盘决策量柱
    • 当前案例中收盘价创新高但量柱未缩短，判断为无日线衰竭
      
  • 操作备注方法：使用画线工具添加文字注释，记录"无周线衰竭/符合周线优选/日线瑕疵：弱扭转（无三天主力）"，便于后续跟踪调整
  • 
  • 周线衰竭判断步骤：
    • 找出被白色、黄色、绿色隔开的两个纯色区域
    • 对比两个区域最高收盘价是否创新高
    • 若创新高则观察对应柱子长度是否缩短
      
  • 周线观察技巧：直接在周线图上观察零启动点、一高、a点、二高、b点等关键位置附近走势，避免频繁切换周期
  • 
  • 低吸操作流程：
    • 确认扭转后加入DC板块
    • 保留二高资金流入区域，删除其他非必要标记
    • 检查周线优选条件
    • 标注日线瑕疵类型
    • 每日跟踪观察是否有新变化
      
    
    
  
  

二、弱扭转总结 45:05


• 
• 三好原则：赚钱=好公司+好趋势+好资金
• 时间靠近标准：B点到阳线（或跳空缺口）时间 < 阳线到D点时间
• 空间靠近标准：B点到阳线开盘价 < 阳线开盘价到D点
• 典型案例：西藏矿业、五方光电
• 核心要点：通过时间和空间两个维度判断扭转强弱，B点确认后做好跟踪
  

三、周线衰竭 46:10

1. 判断步骤 46:20


• 
• 第一步：找纯色区域：在买点前寻找最近两个连续的纯红色区域（允许中间有1周白色间隔）
• 第二步：价格新高验证：检查两个区域内的收盘价是否创新高
• 第三步：量柱对比：对比两个区域对应的操盘决策最高红柱是否变短
• 异常状态特征：需同时满足三个条件才构成周线衰竭，属于市场异常现象
  

2. 核心要点 46:41


• 排除C点原则：判断时不包括C点区域（重要易错点）
• 形态特征：重点关注一高、二高、低点的特殊形态组合
• 连续衰竭：后续课程会讲解连续上涨衰竭和连续下跌衰竭的特殊形态
  

3. 应用案例 48:08

1）案例：益丰药房

• 
• 判断过程：
  • 存在两个纯色区域
  • 收盘价未创新高
  • 无需对比量柱变化
    
• 结论：不符合周线衰竭条件
  

2）案例：农业银行

• 
• 判断过程：
  • 找到两个纯色区域
  • 价格未创新高（排除）
  • 量柱未变短
    
• 结论：无周线衰竭风险
  

3）案例：华达科技

• 
• 判断过程：
  • 两个纯色区域完整
  • 价格创新高
  • 量柱明显变短
    
• 结论：确认存在周线衰竭
  

4）案例：万泰生物

• 
• 判断过程：
  • 仅有一个纯色区域
  • 不满足基本条件
    
• 结论：无需判断直接排除
  

5）案例：川投能源

• 
• 判断过程：
  • 两个区域间隔适当
  • 价格创新高
  • 量柱未缩短
    
• 结论：无衰竭信号
  

6）案例：松炀资源 51:00


• 
• 判断过程：
  • 区域完整但价格未新高
  • 量柱异常缩短
    
• 结论：不符合标准但需警惕
  

7）案例：中国国航

• 
• 判断过程：
  • 纯色区域不连续
  • 价格未创新高
    
• 结论：无需进行衰竭判断
  

4. 实战要点

• 一票否决制：发现周线衰竭立即规避
• 复盘技巧：通过系统工具快速筛选纯色区域
• 风险控制：重点关注上涨趋势中的背离现象
• 常见误区：
  • 把正常量价配合误判为衰竭
  • 忽略中间白色间隔周的合法存在
  • 在未满足前两个条件时提前判断量柱变化
    
  
  

四、交易员的要求 51:58


• 
• 判断步骤：
  • 先找买点前最近两个纯红色区域
  • 分别看纯红色区域收盘价是否创新高
  • 分别看对应的操盘决策最高的红柱子是否变短
    
• 案例学习要点：需要通过大量案例复盘来理解周线衰竭的判断标准，主动输出验证理解程度。
  

五、交易思考与等待 52:21

1. 账户大起大落对交易者情绪的影响 52:33


• 
• 情绪障碍：市场有利时激动、不利时沮丧的情绪是成为优秀交易者的主要障碍
• 理性要求：交易是最需要理性思考的行业，必须克服情绪波动
  

2. 交易需有耐心，等待是必修课 52:47


• 操作节奏：
  • 类比篮球运动：手热时连续出手保持手感，手冷时不要勉强出手
  • 每天频繁交易容易"遍体鳞伤"，需要找到适合自己的交易节奏
    
• 资金管理：必须用小资金训练，未到上车位时切忌着急
  

3. 交易中的减法与知行合一 54:10


• 体系要求：
  • 训练目标是成为严格执行策略的交易员
  • 体系外交易（无论盈亏）都无法培养稳定的交易能力
    
• 减法原则：
  • 初期应只用一种交易方式，避免多种方法混合使用
  • 类比：不能今天抛硬币明天掷骰子，否则无法形成有效概率
    
  
  

4. 体系内股票数量与行情关系 54:54


• 
• 行情特征：
  • 一浪结束后，二浪调整期（无论深浅）体系机会逐渐增多
  • 横盘期间会出现二回、扭转等形态的个股机会
    
• 选股策略：重点关注横盘中不创新低的个股，指数大阳线回踩时是介入时机
  

5. 复盘的重要性与守钱能力 55:27


• 
• 核心技能：守钱能力是交易者最重要的能力，比赚钱能力更关键
• 复盘要求：
  • 必须坚持定期复盘，不能间断
  • 通过案例评级建立交易记录和评估体系
    
  
  

六、交易策略策略会 55:54


• 
• 赚钱三要素：好公司+好趋势+好资金，三者缺一不可
• 底层原理学习：4月3日《如何提升交易的节奏感》直播回放讲解了交易稳定性的底层逻辑
• VIP课程内容：
  • 波峰位置的横盘策略
  • 无强扭转股票的处理方法
  • 2月5-6日抄底行情的实战案例
    
• 教学团队架构：
  • 陆总为团队总监，负责早盘策略和盘中提醒
  • 采用竞争晋升机制，授课能力决定职位等级
    
  
  

七、顺周期行业+第三波高低切 58:02


• 
• 行情判断要点：
  • 当前应专注日线级别交易，30/60/120分钟周期已不适用
  • 顺周期行业选择需结合板块轮动规律
    
• 学习资源：
  • 4月9日直播详细讲解第三波高低切换方法
  • 包含未来行情周期判断、板块选择逻辑等核心内容
    
• 交易稳定性提升：
  • 通过理解行情波动的内在逻辑
  • 建立标准的交易决策流程
    
  
  

八、思维导图领取 58:34


• 
• 内容框架：
  • 周线优选标准
  • 瑕疵识别方法
  • 买卖仓位管理
  • 交易纠错机制
  • 持股进阶策略
    
• 使用建议：
  • 打印后作为交易检查清单
  • 配合四个作业实践验证
    
• 学习路径：
  • 基础薄弱学员：重点补看回放课程
  • 进阶学员：研读陆总直播案例
  • 周末集中学习关键直播回放
  • 
    
• 工具使用提示：
  • 多周期分析时注意当前应主要关注日线
  • 资金地图功能可辅助判断主力动向
  • 事件驱动模块帮助捕捉市场热点
    
  
  

九、知识小结

知识点	核心内容	易混淆点/难点	关键示例
资金流入流出判断	强子出现标志资金流入开始（红色数值＞白色 或 黄色绝对值＞绿色绝对值2倍）	资金流出阶段可能出现一高（需降低预期）	案例300119：资金流出阶段出现一高
一高定义	零启动点到第一次资金流出前的最高收盘价	特殊案例中一高可能位于资金流出区间	需区分常规（资金流入区间）与超跌反弹特殊情况
周线优选第二条	买点前最后一次回踩不得连续两周跌破周线操盘线	买点所在周未收盘时无法确认有效性	图示案例：突破后未回踩需检查前两周是否跌破
扭转强弱判断	B点到C点需满足时间或空间任一靠近B点（强扭转需3天主力）	弱扭转仅需时间/空间单条件符合	益丰药房案例：无主力即默认弱扭转
衰竭判定	对比相邻纯色区域：收盘价创新高但操盘决策柱子变短	不包括C点当日数据；无纯色区域则无需对比	万泰生物：仅单区域无对比；国投电力：创新高但柱子未缩短
回踩定义	价格触及操盘辅助线即算回踩（最低价≤线值）	回踩动作与是否站上需区分	周线回踩以周收盘价是否跌破为准
交易纪律	小资金训练优先；严格按体系标准执行	非体系内盈利仍属认知偏差	强调减法策略（单一交易逻辑）
行情周期策略	日线级别机会增多；放弃30/60分钟主升段	顺周期板块需关注陆老师高低切换策略	参考2月6日抄底行情节奏

学习致用