第13课-不同性质的对称应对_视频笔记

一、课程内容介绍 


• 
• 核心重点：课程围绕"结构性质"与"应对策略"展开，重点讲解不同市场结构下的操作逻辑
• 实战导向：通过当下市场案例演示一浪、二浪、三浪等不同阶段的结构特征与应对方法
• 关键问题：
  • 大二浪阶段的应对策略
  • 三杠二调整浪的操作要点
  • 一杠一启动浪的识别与跟进
    
  
  

二、市场分析 02:36

1. 市场收阴情况分析 02:44


• 
• 市场现状：各大指数均收阴，上证指数振幅0.49%，总成交额3003亿
• 应对原则：
  • 情绪管理：不应因下跌焦虑，需关注交易体系内的合规性
  • 判断依据：重点在于市场是否符合预期，而非单纯涨跌
  • 纠错机制：未达纠错位继续持有，触及纠错位严格执行
    
  
  

2. 投资者情绪与仓位管理 04:09


• 
• 仓位标准：
  • 未转势前控制在10-20%（理想值10%）
  • 转势后最高可加至30-50%
    
• 风险控制：
  • 大资金与小资金纠错心理差异显著
  • 低胜率阶段仅适合练习，不宜重仓
    
• 常见误区：
  • 被套后不舍纠错导致被动持仓
  • 满仓操作在弱势行情中的高风险性
    
  
  

3. 市场横盘整理与操作策略 05:06


• 
• 时间特征：已横盘7天（近一周半），处于关键分歧位
• 操作纪律：
  • 等待市场选择方向（向上/向下）的明确信号
  • 指数未扭转前保持谨慎，仅视为反弹机会
    
• 轮动策略：
  • 注意权重股与中小盘股的切换节奏
  • 避免单一持仓，保持操作灵活性
    
  
  

4. 指数与板块轮动策略 09:47


• 
• 上证指数：
  • 当前处于3000-3030点区间震荡
  • 需观察能否守住3015关键支撑
    
• 轮动要点：
  • 资金在主板与双创板间的流动特征
  • 不同性质资金的操作偏好差异
    
  
  

5. 科创与创业板的顶部信号识别 12:31


• 
• 顶部结构特征：
  • 横盘后出现破位阴线（实体大于1%）
  • 量能异常放大或萎缩
    
• 离场信号：
  • 标志性破位K线需无条件执行
  • 参考前期751.69低点得失
    
• 历史案例：
  • 展示过去三次典型顶部结构的形成过程
  • 强调"卖错也要卖"的纪律性
  • 
    
• 交易体系：
  • 必须建立完整的"计划-执行-纠错"闭环
  • 每笔交易需有明确依据和应对方案
    
• 常见问题：
  • 盲目持仓导致深度套牢
  • 建议提交交易计划审核后再操作
    
  
  

三、不同性质的对称应对 16:18

1. 周期的大小 16:25

1）一杠二和三杠二的性质 16:30


• 
• 急涨特征：一杠二和三杠二都具有快速上涨的特性，表现为直线上涨123结构
• 差异点：
  • 一杠二：出现在大跌后的首次反弹，缺乏标准结构
  • 三杠二：出现在主升浪中段，会形成小箱体震荡结构
    
• 量能表现：
  • 一杠二：初期无量，末端才出现换手量
  • 三杠二：持续放量，常出现倍量或巨量
    
  
  

2）一掌过程中的情绪影响 18:35


• 
• 情绪驱动：超跌后的反弹主要由市场情绪推动，缺乏理性判断标准
• 共识形成：大跌后市场形成"平抑"共识，导致集体抢筹行为
• 典型案例：2024年2月6日的快速上涨就是典型情绪驱动行情
• 操作要点：大洋线扭转后应立即跟进，此时主要观察情绪指标而非基本面
  

3）一掌下跌后的筹码状况 20:02


• 筹码结构：
  • 快速下跌导致短线筹码全部出清
  • 剩余筹码进入"躺平"状态，拒绝卖出
    
• 量能特征：
  • 一杠一到一杠三末端前成交量低迷
  • 末端出现明显放量换手
    
• 无抛压原因：
  • 持仓者已深度套牢不愿割肉
  • 新进资金情绪高涨形成合力
  • 量能衰竭至极致后容易产生反转
    
  
  

4）二浪过程中的洗盘行为 22:43


• 洗盘特征：
  • 结构清晰的标准ABC回调
  • 时间长于一波上涨周期
    
• 洗盘对象：
  • 唤醒前期套牢盘（解套卖出）
  • 清洗跟风获利盘（止盈离场）
    
• 洗盘手法：
  • 反复反弹回落制造"一波三折"
  • 通过磨人走势击溃心理防线
    
• 量价关系：
  • 强B反（接近前高）则C跌快
  • 弱B反（远离前高）则C跌慢且可能走五浪
    
  
  

5）三杠二的特征与量能变化 31:31


• 典型特征：
  • 时间短（通常3-5天）
  • 小平台震荡结构
  • 上下影线组合（十字星、小阴小阳）
    
• 量能要求：
  • 必须持续放量或堆量
  • 量能差不能过大（如100缩至20则危险）
    
• 操作技巧：
  • 高开低走放量时可尾盘介入
  • 避免在分歧位置（如b反高点）追涨
  • 需区分位置（一涨末端和三浪中段意义不同）
    
• 失败信号：
  • 单日放量后快速缩量
  • 股价跌破平台后不能快速收回
    
  
  

2. 应用案例 38:34

1）例题:豪江智能走势分析

• 
• 波浪理论应用
  • 
  • C浪急跌特征：当出现C浪急跌时，应采用"三杠二"操作策略而非"二来凑"策略。案例中豪江智能(301320)在5月23日出现异常急跌。
  • 结构修复观察：股价在跌破前低(d点)后迅速收回，显示市场存在支撑力量。这种破位后立即修复的结构相对复杂但有效。
  • 理想结构对比：标准波浪结构应为a1-a2-a3完成后的b浪回调，再走c1-c2-c3。案例中因5月底行情影响形成非标准急跌。
    
• 量价关系分析
  • 
  • 关键量能信号：当日出现巨量阳线具有双重意义：
    • 解放了前高(16.63元)和次高两个关键位置的套牢盘
    • 量比达8.48，换手率16.11%，属于显著放量
      
  • 理想后续形态：若次日出现带量十字星或小阴小阳线(特别是低开高走)，将构成经典买入信号
    
• 买点确认标准
  • 
  • 三浪启动信号：将当前结构视为大三浪启动，今日放量K线为确认信号。关键参数：
    • MA5:14.38元
    • 当日涨幅8.96%
    • 外盘/内盘：58683/50374
      
  • 支撑区间：14.32-14.43元区间构成强支撑，对应策略：
    • 回踩支撑位可建立首仓
    • 突破前高16.63元可加仓
      
  • 风险警示：需注意PE(TTM)60.67较高，PB(MRQ)2.72，属于高风险品种
    
• 操作策略总结
  • 结构修正：原标准波浪结构被破坏后，现重新定义为：
    • 大级别三浪结构(三杠一、三杠二、三杠三)
    • 当前处于三杠三启动初期
      
  • 交易纪律：
    • 严格在支撑区间(14.32-14.43元)介入
    • 止损设置在前低13.50元下方
    • 目标位看至18.00元压力区
      
  • 行业背景：公司主营智能线性驱动系统，属自动化设备板块(C17)，需同步关注行业指数表现
    
  
  

2）例题：必创科技走势分析 45:15


• 
• 关键财务指标：
  • 总市值：$29.86亿
  • 流通值：$25.19亿
  • 毛利率：32.37%
  • 净利率：-2.73%
  • ROE：-0.28%
  • 负债率：18.76%
  • 每股收益：-0.017
  • PE(TTM)：162.23
  • 
    
• 技术面分析：
  • MA5：12.94
  • MA10：12.21
  • MA60：12.80
  • 当日振幅：14.98-13.66
  • 量比：5.16
  • 换手率：18.54%
    
• 买点判断标准
  • 量价关系：
    • 昨日放巨量，今日早盘未放量
    • 下午量能开始启动，确认买点
      
  • 关键价位：
    • 13.5元附近为理想买点
    • 13.7元为可接受进场位
      
  • 结构特征：
    • 下跌加速段（a段）后出现企稳
    • b段形成底部结构
    • c段确认扭转信号（需观察1-2-3形态）
      
    
    
• 实战要点
  • 操作纪律：
    • 早盘挂单需及时（盘中可能快速拉升）
    • 未成交不必强求（市场机会众多）
      
  • 核心逻辑：
    • 掌握标准比个股更重要
    • 需理解下跌加速、企稳、扭转的全过程
      
  • 风险提示：
    • 非推荐股票，仅为教学案例
    • 需结合自身风险承受能力操作
    • 
      
  • 系统工具：
    • 资金博弈分析
    • 龙头股筛选
    • 多周期技术指标
    • 机构行为追踪
      
    
    
  
  

3）例题:达刚控股走势分析 47:21


• 多周期技术分析
  • 
  • 周期转换技巧：日线级别呈现平台形态时，需切换至60分钟或120分钟周期观察更清晰的结构特征
  • 先锋信号识别：在60分钟周期中，当价格突破平台并伴随量能放大时，可能形成"超级先锋"买入信号
    
• 扭转形态判断
  • 
  • 扭转确认：120分钟周期中价格突破下降趋势线并站稳均线系统，形成技术性扭转
  • 入场时机：首次扭转后的回踩确认阶段（如00:48:20所示位置）为较佳介入点
    
• 洗盘特征分析
  • 
  • 量价关系：
    • 放量洗盘：6月11日出现带量阴线，但未跌破关键支撑位
    • 缩量整理：后续交易日量能逐步萎缩至前期1/3左右
      
  • 位置判断：
    • 关键标准：洗盘有效性主要观察是否处于突破前高或扭转后的关键位置
    • 案例特征：当前处于三浪2子浪调整末端，符合典型洗盘位置
      
    
    
• 持仓策略
  • 
  • 时间窗口：二浪调整通常持续5-8个交易日，需保持耐心
  • 卖出误区：避免在缩量整理末期因短期不涨而随意卖出
  • 量能验证：突破时需配合成交量达到20日均量线的1.5倍以上
    
• 技术指标配合
  • 
  • 指标验证：
    • 日线级别：MACD在零轴附近金叉
    • 60分钟级别：DIF与DEA形成多头排列
      
  • 结构确认：三个不同周期（日线/60分钟/120分钟）出现同步看涨信号时可靠性更高
    
  
  

4）例题:高伟达走势分析 51:25


• 结构识别要点
  • 
  • 结构识别方法：需要打印标准结构图贴在电脑旁对照寻找，培养独立分析能力
  • 非标准结构处理：允许存在不完美的结构，如量能不足时可等待补量确认
  • 拐点判断标准：止跌形成底分型后出现小平台，最好伴随放量突破
    
• 选股排除标准
  • 
  • 涨幅限制：
    • 一浪涨幅过大（如5→15−205 \rightarrow 15-205→15−20
      元）的股票应排除
    • 整个上涨周期已完成的股票不适用
      
  • 异常K线排除：
    • 上涨过程中出现一字板的股票
    • 回调阶段出现跌停或跳空低开的股票
    • 人为操纵痕迹明显的走势
      
    
    
• 理想结构特征
  • 
  • 波浪形态：
    • A浪回调不应过快过陡
    • B浪反弹高度不足时可接受，允许二次确认
    • C浪完成时结构清晰可见
      
  • 量价配合：
    • 平台整理阶段最好有温和放量
    • 突破时需明显放量确认
      
  • 视觉判断原则：
    • 不需要复杂测量工具
    • 整体形态应当"看起来舒服"，类似识别美女的直观判断
      
    
    
• 训练方法
  • 
  • 纯技术训练：
    • 不以盈利为目的进行选股练习
    • 保持纯粹的技术分析心态
    • 大量重复观察培养盘感
      
  • 标准参照：
    • 保存标准结构截图作为模板
    • 对比实际案例寻找差异
    • 建立个人案例库积累经验
      
  • 时机把握：
    • 在拐点形成初期介入
    • 避免等待完全确认后追高
    • 保持对异常走势的警惕性
      
    
    
  
  

5）例题:熙菱信息走势分析 57:43


• 技术形态分析
  • 
  • 波浪结构：该股呈现典型的五浪下跌结构（c1−c2−c3−c4−c5c1-c2-c3-c4-c5c1−c2−c3−c4−c5
    ），其中c4c4c4
    浪反弹未突破前高，符合有效下跌趋势特征
  • 关键形态：c5c5c5
    浪末端出现五三五或五幺五结构，表现为1-2-3-4-5子浪形态，是重要的底部信号
  • 图形验证：若反弹过高后回落（如突破c4c4c4
    高点后下跌），则形态失效；当前低点逐步降低的走势更为健康
    
• 买卖点判断
  • 
  • 理想买点：
    • 收盘价在7.8元上方时为标准买点
    • 带长上影线的K线优于实体阴线，因其显示尾盘资金回流
    • 实体阴线需等待回调确认
      
  • 业绩处理原则：技术面优先于基本面，业绩数据仅作为纠错参考指标
    
• 财务数据参考
  • 
  • 核心指标：
    • 毛利率32.33%，净利率-51.91%（需警惕持续亏损）
    • 流动比率1.48（货币资金/应收款结构）
    • 负债率49.34%，质押比2.81%
      
  • 市场数据：
    • 当日换手11.61%，量比3.69
    • 流通值11.74亿，PE(TTM)-29.58
      
    
    
• 实战注意事项
  • 图形优先原则：技术形态完整度是首要决策依据
  • 异常形态识别：突破前高后回落属于失效信号，应立即规避
  • 业绩风险应对：当技术面与基本面冲突时，以跌破关键支撑位作为止损信号
    
  
  

6）例题:科蓝软件走势分析 01:00:43


• 
• 技术形态分析
  • 结构瑕疵识别：案例中显示股价在当前位置存在结构瑕疵，表现为"位置过高"的技术特征，这种形态通常不利于后续走势。
  • 量价关系：该股呈现"带量下跌"特征，成交量伴随价格下跌明显放大，需特别关注后续量能变化。
  • 调整位置：当前处于"三杠二"技术位（即第三浪中的第二调整子浪），这个位置可能形成新的支撑。
  • 
    
• 操作策略
  • 关键支撑位：$10.50元被确认为重要支撑位，若股价在此位置企稳并伴随量能配合，可考虑介入。
  • 进场时机：建议观察次日开盘情况，若出现低开但能在支撑位上方企稳，则构成较佳买点。
  • 形态标准：强调必须选择图形结构标准的个股，不标准的形态会增加操作风险。
    
• 选股工具使用
  • 
  • 工具路径：通过系统"条件选股"功能，点击下拉箭头找到"巨龙腾飞"选股策略。
  • 时间设置：默认选择当日数据，也可自定义时间范围进行回溯测试。
  • 筛选流程：添加条件后点击"执行选股"生成结果，需配合人工二次筛选确认。
  • 
  • 策略选择：当前阶段推荐使用"巨龙腾飞"策略，而非早期适用的"卧龙出山"策略。
  • 动态调整：需根据市场环境变化调整选股策略，不同行情阶段适用不同技术形态。
  • 人工智能辅助：初步选股结果需通过AI工具进行二次筛选，提高选股准确率。
    
• 实战注意事项
  • 历史验证：对选出的个股需要回溯其历史走势，确认是否符合标准技术形态。
  • 策略一致性：避免混合使用不同技术策略（如巨龙腾飞与卧龙出山），保持操作逻辑统一。
  • 风险控制：即使符合技术形态，仍需设置止损位，建议以支撑位下方3%作为止损参考。
    
  
  

四、结束 01:04:37


• 
• 联系方式：课程内容结束后，老师提供了微信联系方式，方便学生课后咨询疑问
• 答疑方式：建议学生将疑问通过微信发送给老师进行解答
• 课程收尾：老师以"各位同学拜拜"作为正式结束语，保持亲切的教学风格
  

五、知识小结

主题	核心内容	关键知识点	实战案例
结构性质与应对策略	不同浪型的性质差异（一浪急涨、二浪磨人、三浪带量）	- 一浪：情绪驱动，无抛压盘 - 二浪：洗盘结构清晰（ABC浪） - 三浪：量能放大，平台震荡	豪江智能（三零幺三二零）的C浪急跌后三浪启动
交易信号与仓位控制	指数未企稳前仓位限制（10%-20%），扭转后最多加至3-5成	- 离场K线：破位实体阴线为标志信号 - 纠错标准：不因红绿判断，需依据体系内条件	科创50指数60分钟结构破位案例
选股标准与图形识别	拒绝一字板/跌停股，优选结构清晰的ABC回调浪	- 量价配合：三浪二需持续放量 - 买点条件：止跌底分型+平台突破	必创科技（13.5元支撑位放量）、保卫达（三零零四六五）
实战技巧与误区	高开低走放量的位置意义（一浪/B浪末端可介入）	- 洗盘位置判定：左侧套牢区或扭转后 - 常见错误：追涨一浪高点或B浪末端放量	西林信息（三零零五八八）的C浪细分与五浪结构
工具使用	选股器“巨龙腾飞”筛选条件（回避卧龙出山策略）	- 时间参数：当日执行选股 - 人工二次筛选：结构标准性（如C浪不破前高）	克劳软件（带量横盘后的三浪二启动）

学习！！！